Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 27 мая 2020 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 5,60-5,75%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 5,50% годовых.
Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА». Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, агентом по размещению — Сбербанк КИБ.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.