Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала. Предварительная дата размещения 22 ноября 2023 года.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 ноября 2023 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,40%. В ходе сбора заявок он дважды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых. Финальный объем размещения был увеличен до 13,5 млрд рублей при изначально заявленных 10 млрд рублей.
«Размещение второго выпуска облигаций МТС с плавающим купоном было обусловлено высоким спросом со стороны инвесторов при размещении четырехлетнего выпуска 20 октября. Сохранение спрэда над RUONIA в размере 125 б.п. при одновременном увеличении срока до погашения с четырех до пяти лет демонстрирует активный интерес участников рынка к выпускам облигаций МТС в плавающей ставке», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств Эксперт РА и НКР. Организаторами выпуска выступили БК РЕГИОН, Газпромбанк, инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк, агентом по размещению — БК РЕГИОН.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.